Persönliches Investment leicht gemacht

Erarbeiten Sie mit uns Ihre individuelle Anlagestrategie für nachhaltiges Wachstum und sorgenfreies Investieren in der Schweiz.

Warum personalisierte Investments?

Standardlösungen berücksichtigen selten Ihre persönliche Situation. Wir bieten maßgeschneiderte Konzepte, die Ihre Ziele und Ihr Risikoprofil optimal abbilden.

Durch unsere umfassende Marktanalyse und unser Netzwerk erkennen Sie Chancen, die genau zu Ihren finanziellen Zielen passen.

Wussten Sie schon? Rund 70 % der privaten Anleger in der Schweiz unterschätzen das Potenzial einer gut diversifizierten Anlagestrategie und konzentrieren sich zu stark auf einzelne Märkte oder Branchen.

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Unser Ansatz

Wir folgen einem klar strukturierten Prozess, der Transparenz und Flexibilität in den Vordergrund stellt:

  • Initiales Beratungsgespräch und Bedarfsanalyse
  • Ein mehrstufiger Anlageansatz ergänzt traditionelle Aktien- und Anleiheninvestitionen um nachhaltige Lösungen.
  • Regelmäßige Portfolioüberprüfungen und automatische Rebalancings sichern langfristige Ausrichtung.
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Ihr Einstieg in systematisches Investieren

Mit einem klar definierten Plan und bewährten Methoden bringen wir Struktur in Ihre Anlageentscheidungen. Unsere Herangehensweise kombiniert Datenanalyse, Risikobewertung und persönliche Beratung, um Ihr Kapital gezielt einzusetzen. Dabei berücksichtigen wir sowohl Marktzyklen als auch individuelle Bedürfnisse, damit Ihre Investitionen solide wachsen.

Diversifizierte Portfolios

Breite Streuung über verschiedene Anlageklassen reduziert Einzelrisiken und stabilisiert Schwankungen im Gesamtportfolio.

Preise

Transparente Gebühren

Unsere Kostenstruktur ist klar nachvollziehbar: Keine versteckten Zusatzkosten, alle Konditionen offen aufgelistet.

Preise

Persönliche Beratung

Ein fester Ansprechpartner begleitet Sie von der Erstanalyse bis zur fortlaufenden Optimierung Ihres Portfolios.

Preise

Bereit, Ihr Vermögen zu strukturieren?

Vereinbaren Sie noch heute ein unverbindliches Erstgespräch mit unseren Experten in Zürich.

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Lukas Meier

Leitender Finanzstratege

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung entwickelt Lukas individuelle Anlagestrategien, die sowohl Markttrends als auch persönliche Ziele berücksichtigen.

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Anna Baumann

Senior Investment Analystin

Anna analysiert globale Märkte und identifiziert Chancen in Schwellenländern sowie Technologiebranchen mit dem Fokus auf nachhaltige Investments.

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Daniel Fischer

Risikomanagement-Experte

Daniel erstellt maßgeschneiderte Risikoanalysen und entwickelt Modelle, die Ihr Portfolio auch in volatilen Phasen widerstandsfähig machen.

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Sarah Keller

Kundenbetreuerin

Sarah koordiniert Ihre Meetings, beantwortet organisatorische Fragen und stellt sicher, dass Sie jederzeit den Überblick über Ihre Anlagen behalten.

Unsere Leistungen im Überblick

Von automatisierten Anlagestrategien bis zur persönlichen Beratung – wir bieten Ihnen einen ganzheitlichen Service, der auf Ihre Bedürfnisse eingeht.

Automatisierte Anlagestrategien

Algorithmengestützte Anlagevorschläge basierend auf Marktdaten und persönlichem Profil.

Zeitgewinn

Niedrige Kosten

Effiziente ETF-Strukturen und schlanke Verwaltungsprozesse reduzieren Ihre Ausgaben.

Transparenz

Risikomanagement

Kontinuierliche Überwachung und Stress-Tests minimieren Schwankungsrisiken.

Sicherheit

Flexibilität

Anlagepläne lassen sich jederzeit an veränderte Ziele oder Marktbedingungen anpassen.

Anpassbar

Fundierte Strategie für Ihr Kapital

Planung für die Zukunft

Eine langfristig erfolgreiche persönliche Geldanlage beginnt mit einer klaren Zielsetzung und einer realistischen Einschätzung der eigenen finanziellen Situation. Alter, Anlagehorizont, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedarf spielen dabei eine entscheidende Rolle. Investoren sollten nicht nur Produkte vergleichen, sondern verstehen, wie verschiedene Assetklassen wie Aktien, Anleihen oder Immobilienfonds gemeinsam Risiken reduzieren und Renditechancen erhöhen. In der Schweiz bieten besonders kosteneffiziente ETFs und nachhaltige Investitionslösungen die Möglichkeit, das Kapital langfristig vor Inflation zu schützen und moderat zu wachsen. Ein strukturierter Plan beinhaltet regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen, um auf Marktveränderungen zu reagieren und die persönlichen Ziele langfristig zu verfolgen. So entsteht ein solides Fundament, das flexibel genug ist, um Chancen zu nutzen und zugleich Sicherheit im Portfolio zu gewährleisten.

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Anlageoptionen im Überblick

Die Auswahl passender Anlageklassen ist essenziell, um Risiko und Rendite in Einklang zu bringen. Aktien bieten langfristige Wachstumschancen, während Anleihen für Stabilität und regelmäßige Erträge sorgen. ETFs bündeln zahlreiche Wertpapiere und senken dadurch das Einzeltitelrisiko bei gleichzeitig niedrigen Gebühren. Immobilienfonds ermöglichen Zugang zu Immobilienmärkten, ohne direkt Immobilien zu erwerben, und können als Inflationsschutz dienen. Alternative Anlagen wie Rohstoffe oder Infrastrukturprojekte bieten zusätzliche Diversifikation, allerdings bei höherer Komplexität. Nachhaltige Investments berücksichtigen ökologische und soziale Kriterien und gewinnen in Zeiten wachsender Umwelt- und Sozialbewusstseins an Bedeutung. Ein ausgewogenes Portfolio kombiniert diese Elemente so, dass es zu Ihrem Risikoprofil passt und gleichzeitig flexibel auf Marktveränderungen reagiert. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung stellen sicher, dass Sie stets auf Kurs bleiben und Ihre finanziellen Ziele Schritt für Schritt erreichen.

FAQs

Haben Sie weitere Fragen zu unseren Leistungen, Gebühren oder dem Ablauf der Kontoeröffnung? Unsere FAQ-Sektion klärt häufige Anliegen und erklärt in kurzen Antworten, wie Sie in wenigen Schritten mit Ihrer Geldanlage beginnen können.

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Wie eröffne ich ein Anlagekonto?

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Welche Gebühren fallen an?

Unsere Gebühren setzen sich aus einer monatlichen Fixgebühr und einer prozentualen Verwaltungsgebühr zusammen, transparent aufgelistet im Preisverzeichnis.

Gebühren im Detail